Consultoria patrimonial que só existia na capital chega a Araras

ARARAS (SP) — Araras ganha, a partir deste ano, um serviço até então raro fora da capital paulista: consultoria patrimonial e de investimentos independente, remunerada exclusivamente pelo cliente, sem comissão de banco, corretora ou gestor de fundos. A Rockenbury, fundada em 2024 e sediada na cidade, é conduzida por dois sócios com passagem por instituições financeiras e empresas de peso no mercado paulista: Gustavo Claus, que atuou em C6 Bank, Safra e Santander, e Gustavo Petras, com passagem por Movile, Privalia, Ciclic e MSD.

O modelo de negócio é o que diferencia a proposta. A atividade de consultoria de valores mobiliários — regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) — separa quem aconselha de quem distribui produto financeiro. Um Ofício-Circular da CVM (SIN 2/2026) formalizou essa distinção: de um lado, o consultor de valores mobiliários, remunerado pelo próprio investidor e obrigado a atuar de forma independente de emissores e distribuidores; de outro, o assessor de investimentos, que atua como preposto de uma distribuidora e é remunerado por ela. As duas atividades são reguladas e legítimas — a diferença está em quem paga por cada uma.

Esse tipo de serviço — o mesmo formato que hoje concentra a oferta de consultoria patrimonial sofisticada na Faria Lima, na Paulista e na Berrini — historicamente não tinha presença física no Interior paulista. Famílias empresárias e produtores rurais da região, que respondem por parte relevante da economia agroindustrial do polo canavieiro (Araras, Leme, Limeira, Piracicaba e Capivari), costumavam se deslocar até a capital para ter acesso a esse nível de assessoria — quando tinham acesso.

“O patrimônio dessas famílias cresceu, mas o acesso a esse tipo de serviço continuou concentrado em São Paulo capital. A gente decidiu montar a estrutura aqui, sem pedir para o cliente se deslocar.”

Como funciona a consultoria

Na prática, o trabalho começa com uma conversa para entender a situação do cliente, seguida do compartilhamento dos extratos ou de acesso de leitura à carteira — o dinheiro nunca sai do banco ou da corretora onde já está, e a Rockenbury não tem acesso de movimentação. A partir daí, os consultores entregam uma leitura por escrito sobre concentração de risco, custos, tributação e liquidez, e explicam os pontos em uma conversa. A decisão de implementar qualquer recomendação é sempre do cliente.

A remuneração é definida em contrato, paga diretamente pelo cliente. Segundo os sócios, não há comissão nem rebate de instituições financeiras; qualquer valor de terceiro eventualmente recebido é integralmente abatido do que o cliente paga, com demonstrativo — conforme regra da própria CVM.

O público atendido são famílias empresárias, fundadores e produtores rurais que buscam organizar sucessão, governança e alocação de investimentos.

Quem são

• Gustavo Claus — consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM (Código 004437-7), com passagem por C6 Bank, Safra e Santander. Formado em Relações Internacionais pela PUC-SP, com pós em Tesouraria e Investimentos e MBA em Gestão pela USP.
• Gustavo Petras — sócio responsável por negócios, governança e execução, com passagem por Movile, Privalia, Ciclic e MSD. Formado em Economia pela PUC-Campinas, com MBA em Marketing pela USP.

Serviço

• Sede: Av. José Marques da Silva, 1493, Edifício Prime, Araras (SP)
• Contato: petras@rockenbury.com
• Site: rockenbury.com

Identificação regulatória